C'est une époque de désespoir et de ténèbres grandissantes. Sauron le Grand, Seigneur des Ténèbres du Mordor est de retour à Barad-dûr.

De là, une fois de plus, se sont étendues sa corruption et sa puissance maléfique.Hélas, face à lui l'Ouest est exsangue. Les Elfes sont en train de quitter les Terres du Milieu, et le sang du Númenór se tarit ; ce qu'il en reste se terre à Minas Tirith, et avec les quelques rôdeur qui errent dans les ruines et les terres sauvages d'Arnor.

Et pourtant, il reste un espoir. Gandalf le Gris a appris que l'Anneau Unique, l'anneau-maître que Sauron désire et craint le plus au monde, se trouve avec Frodon le hobbit dans la Comté, l’endroit le moins maléfi que des Terres du Milieu. Et il y a les héros !Des héros qui vont aider Gandalf dans sa poursuite de Gollum et dans sa quête du savoir perdu du Fléau d'Isildur. Des héros qui protègent la Comté de l'ennemi. Des héros qui vont s'aventurer dans les forêts de l'Ithilien, et même dans les Terres de l'Ombre, pour mettre fi n aux sombres machinations de Sauron

La Quête des Terres du Milieu se situe dans la période de 17 ans entre l'anniversaire de Bilbo et le départ de l'Anneau de la Comté, tel que raconté dans le roman de J.R.R. Tolkien Le Seigneur des Anneaux.

Un joueur prend le rôle de Sauron, essayant de dominer les Terres du Milieu avec ses conspirations nauséabondes et ses serviteurs malfaisants. Jusqu'à trois autres joueurs prennent le rôle des héros devant éloigner la menace jusqu'à ce que les plans de Gandalf se mettent en place. Pour ce faire, les héros doivent s'embarquer dans de dangereuses quêtes et rencontrer les personnages célèbres des Terres du Milieu pour gagner de la faveur et du savoir.

Serez-vous Sauron essayant de s’emparer des Terres du Milieu ? Ou jouerez-vous un héros se dressant contre le Seigneur des Ténèbres ?Le destin des Terres du Milieu est entre vos mains